2026年03月11日，国泰海通-华安资产-广州城投资产支持专项计划（以下简称“本项目”或“专项计划”）在上海证券交易所成功设立。

本项目由广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）统筹，由广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”）作为原始权益人及出借人，广州城投综合能源投资经营管理有限公司作为借款人、债务人、资产服务机构将其所持有的目标物业及目标物业的未来运营收入分别抵押、质押予华安未来资产管理（上海）有限公司（作为管理人，代表专项计划），广州市城市建设投资集团有限公司担任差额支付承诺人、流动性支持机构、优先收购权人，为专项计划提供增信支持。国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司担任销售机构，中国光大银行股份有限公司广州分行担任托管人及监管银行，联合资信评估股份有限公司担任评级机构，广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构，锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

本项目规模为4.01亿元，其中，优先级资产支持证券发行规模为4.00亿元，发行期限为18年，获得联合资信评估股份有限公司AAAsf信用评级，发行利率2.15%，创下2026年广东省同评级主体CMBS市场发行利率新低。

广州城投作为广州市不动产资产管理服务平台的运营主体，积极践行广州“盘活存量资产、支持增量投资”战略部署，集团旗下城发基金持有“公募基金+私募基金”双牌照，具备AAA信用评级及“投—融—建—管—退”全周期不动产资产管理能力，为本项目的成功实施奠定了坚实基础。

本项目标的物业大学城信息枢纽楼位于广州大学城核心区，区位优势突出。项目运营状况优异，已入驻中国联通、中信证券、新东方等知名企业，为科研机构及新质生产力企业提供了高品质的物理空间，也为本次资产证券化产品提供了高质量的现金流保障。该产品以2.15%的利率新低完成定价，充分体现了资本市场对粤港澳大湾区核心引擎建设前景及广州城投资产质量的高度认可，为市属国企探索资产证券化路径、提升存量资产价值提供了可复制的创新范本。

锦天城组建了由高级合伙人马晓艳、吴辉律师牵头，朱丽卿、劳思韵、李峥媛、罗玥、马钰婷等相关成员参与的专业法律服务团队，为本次项目的发行提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计与论证、出具法律意见书，以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。