锦天城协助深圳易睿投资发展有限公司成功发行2021年度第一期通达定向资产支持票据
2021-08-052782
[摘要]近日，锦天城协助深圳易睿投资发展有限公司成功发行2021年度第一期通达定向资产支持票据。
近日，锦天城协助深圳易睿投资发展有限公司成功发行2021年度第一期通达定向资产支持票据。 本次发行的资产支持票据信托由深圳易睿投资发展有限公司(以下简称“易睿投资”)作为委托人及发起机构，五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，海通证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，江苏银行股份有限公司、杭州银股份有限公司担任联席主承销商。 本项目采用一次注册，分期发行的模式，注册金额为人民币30.00亿元，本次发行的产品总规模为人民币5.00亿元。其中，优先级资产支持票据获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级。 本次发行的资产为由易睿投资为设立信托而根据《信托合同》信托予五矿信托的标的信托受益权，并通过设置优先级/次级分层、超额覆盖、信用触发机制以及保证人为底层信托债权提供担保等措施来实现信用增级。 在本次发行过程中，锦天城合伙人吴辉，律师黄悦珊，实习律师朱小艺、钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书，以及项目全套文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。在项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。
