锦天城助力都江堰岷江水务集团成功发行5,000万美元境外债券
2025-06-12235
[摘要]2025年6月11日，都江堰岷江水务集团有限公司（以下简称“岷江水务”）成功发行5,000万美元增信可持续债券。
2025年6月11日，都江堰岷江水务集团有限公司（以下简称“岷江水务”）成功发行5,000万美元增信可持续债券，票面利率为5.0%，期限三年（以下简称“本项目”）。本次发行获得联合评级国际有限公司授予的“A+”级国际长期债务评级。债券于2025年6月12日在香港联交所正式上市（代码5658，简称DJY MJ B2806）。
岷江水务成立于2010年，是都江堰市大型国有水务企业，作为都江堰市政府指定的供排水核心平台，在保障民生、服务城市发展中发挥重要作用。本次债券发行将有助于岷江水务优化债务结构、拓宽融资渠道、增强资金实力，为其未来的业务拓展、技术升级及可持续发展提供有力支持。
锦天城深圳办公室合伙人陈臻宇律师、赵一帆律师，团队成员林欣宜律师、韩雅敏律师及陈惠琳担任本项目承销商的境内法律顾问，负责中国法律尽职调查、审阅交易文件的中国法律内容及向承销商出具中国法律意见书等工作。
锦天城香港办公室高级合伙人林淩律师及团队成员叶珮琤律师担任本项目承销商的国际法律顾问，负责交易文件起草、出具香港法律意见书及协助承销商推进项目发行等工作。
锦天城香港办公室合伙人曾浩贤律师及团队成员陈航律师担任本项目信托人的法律顾问，负责审阅交易文件中涉及信托人的相关内容并提供法律支持。
本项目是锦天城深圳办公室与香港办公室在跨境债券领域的首次深度合作，两地团队在项目沟通、工作统筹等关键环节高效协作，顺利完成各项工作，充分展现了锦天城全球法律服务网络的专业能力与协同优势，得到客户信任及高度肯定。
