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锦天城协助郑州地铁集团于香港联交所成功发行5亿美元境外债券
2018年12月13日,锦天城协助郑州地铁集团有限公司(以下简称“郑州地铁集团”)于香港联合交易所成功发行金额为5亿美元、期限为3年的美元债券。国泰君安、中信银行国际作为联席全球协调人,交通银行、丝路国际、浦银国际作为联席牵头经办人兼联系簿记管理人。
201812-26
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锦天城协助香港上市公司弘阳地产成功发行1.8亿美元债券及增发2亿美元债券
2018年11月27日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助香港上市公司弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited)(股份名称:弘阳地产,股份代号: 01996)在联交所成功发行1.8亿美元债券,并于2018年12月17日增发2亿美元债券。
201812-21
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锦天城助力中金公司联席主承之2018年南京地铁集团26亿元公司债券发行成功
锦天城接受中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)的委托,作为承销商律师为其联席主承的2018年南京地铁集团有限公司公司债券发行事宜(以下简称“本次发债”)提供专项法律服务。
201812-17
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锦天城为Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)香港联交所主板上市提供法律服务
2018年12月14日,锦天城经办的Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)(01992.HK)在香港联交所主板成功上市,全球发行2.142亿股股票,发行价每股15.6港币,募集资金约33.4亿港币,属香港联交所2018年四季度发行规模最大的项目。
201812-17
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锦天城协助江苏方洋集团有限公司之控股公司于香港联交所成功发行1亿美元债券
2018年11月29日,锦天城协助江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”)之境外控股孙公司Haichuan International Investment Co., Ltd.于香港联合交易所成功发行金额为1亿美元,期限为3年的美元债券,本次债券由江苏方洋集团有限公司提供担保。
201812-13
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锦天城协助华泰证券取得证监会关于核准其向合格投资者公开发行160亿元公司债券之批复
上海市锦天城律师事务所接受华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“公司”)的委托,为其面向合格投资者公开发行公司债券项目(以下简称“本次债券”)提供专项法律服务。本次债券发行面值总额不超过人民币160亿元,采用分期发行方式。由华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司联合承销。
201811-08
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锦天城协助江苏方洋集团取得关于注册23亿元的超短期融资券《接受注册通知书》
锦天城接受江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”或“集团”)的委托,为其2018年度超短期融资券注册及发行事宜(以下简称“本次超短融”)提供专项法律服务。本次超短融注册金额为人民币23亿元,由华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
201811-08
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锦天城律师协助杭州江干区城市建设综合开发有限公司境外子公司成功发行2亿美元境外美元债券项目
锦天城律师作为承销商中国律师,协助杭州江干区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited)(以下简称“江干城建”)之境外子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited于2018年8月27日成功发行2亿美元的境外美元债券。
201808-28
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锦天城律师协助弘阳集团之子公司成功发行2.5亿美元境外高级固息美元债券项目
锦天城律师作为承销商中国律师,协助弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited)(以下简称“弘阳集团”)之子公司Hong Seng Limited(弘昇有限公司)成功发行2.5亿美元的境外高级固息美元债券。
201805-07
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锦天城律师经办的“世嘉科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目获中国证监会并购重组委无条件通过
由锦天城经办的苏州市世嘉科技股份有限公司(股票简称“世嘉科技”,证券代码:002796)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第68次并购重组委工作会议无条件通过。
201712-07