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锦天城协助宜春发投集团成功定价3亿美元境外债券

 2019-11-28337
[摘要]2019年11月26日,宜春发展投资集团有限公司(以下简称“宜春发投集团”或“公司”)成功定价3亿美元境外高级固息债券(以下简称“本次债券”),锦天城作为承销商境内律师,为本次发行提供法律顾问服务。


2019年11月26日,宜春发展投资集团有限公司(以下简称“宜春发投集团”或“公司”)成功定价3亿美元境外高级固息债券(以下简称“本次债券”),锦天城作为承销商境内律师,为本次发行提供法律顾问服务。本次债券由宜春发投集团提供维好协议、江西银行宜春分行提供备证作为增信方式,首次发行规模达3亿美元,债券票息4.2%,发行利率创江西省内境外债最低。


宜春发投集团成立于2014年12月30日,宜春市国有资产监督管理委员会持有其100%股权,国内主体信用评级为AA+。宜春发投集团是宜春市主要的基础设施建设和运营主体,主要承担宜春市基础设施和公共服务设施的投资及管理业务。公司的业务范围较广,主要为区域内工程建设(市政项目建设、棚户区改造和其他城市基础设施建设项目);同时,公司还从事房地产销售、房屋出租、测量图审业务等其他业务。未来5年,公司将继续发挥行业主导优势、区位优势和投融资优势,进一步整合集团资源,着力提升各子公司的行业竞争力,力争在土地开发、商业地产、房地产开发等领域锻造各子公司的核心竞争力。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及资深律师白雪、律师助理邓小芳,接受委托担任本次美元债券发行的承销商境内律师,为本次债券的发行提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。


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