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锦天城协助扬子国投成功发行2.8亿美元境外债券

 2021-11-13509
[摘要]2021年11月,锦天城作为发行人境内律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”)之境外孙公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功交割2.8亿美元境外高级无抵押债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为1.98%,创全国同结构美元债年内最低发行利率,认购倍数为3.4倍。

2021年11月,锦天城作为发行人境内律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”)之境外孙公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功交割2.8亿美元境外高级无抵押债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为1.98%,创全国同结构美元债年内最低发行利率,认购倍数为3.4倍。本次发行由扬子国投提供维好及流动性资金支持协议、股权回购承诺。


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扬子国投成立于2014年4月,是南京市人民政府批准成立并由江北新区管委会出资设立的国有独资公司,公司是南京市江北新区最大的基础设施建设和公用事业服务平台公司,以及南京市棚户区改造的重要投融资平台,承担江北新区重大功能项目投资和产业转型升级载体建设任务。截至目前,注册资本130亿元,总资产规模2980亿元,国内主体信用评级AAA,国际主体评级A-/BBB+。在南京市委市政府、江北新区党工委管委会的领导下,扬子国投聚焦“金融控股、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务,实施“改革、创新”双轮驱动战略,实现高质量发展。


扬子国投在2018年获批70亿元优质主体企业债券额度,是全国首只国家级新区优质主体企业债券和江苏省首只单市级优质企业债券。在2019年度中央国债结算有限责任公司成员综合评定中,扬子国投荣获优秀发行机构奖(企业债券发行人),是江苏省内唯一获此殊荣的企业。2020年,扬子国投继续利用好资本市场,优化公司债务结构,已成功申报总规模不超过160亿元的交易所公司债券,立足角色,肩负使命,为江北新区重大项目推进提供充足的资金保障。


锦天城高级合伙人奚庆、孙钻、汤雷及资深律师白雪,接受公司的委托担任本次境外美元债券发行的中国法律顾问,为发行债券提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。