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锦天城协助北京东方雨虹防水技术股份有限公司成功发行2021年第一期应收账款资产支持票据(高成长债)

 2021-11-23359
[摘要]2021年11月22日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年第一期应收账款资产支持票据(高成长债)成功发行,这是市场首单民企高成长债资产支持票据产品。

2021年11月22日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年第一期应收账款资产支持票据(高成长债)成功发行,这是市场首单民企高成长债资产支持票据产品。


本项目由北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“东方雨虹”)作为委托人及发起机构,华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立,中国建设银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人,上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目采用一次注册,分期发行的模式,注册金额为人民币10.00亿元,已获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]ABN298号)。本次发行规模为人民币5.00亿元,其中优先级资产支持票据发行规模为4.75亿元,获得联合资信评估股份有限公司给予的AA﹢级评级。


本次发行的基础资产为东方雨虹为设立信托而根据《信托合同》信托予华能信托的应收账款债权及其附属担保权益(如有),并通过设置优先级/次级分层及差额支付安排等措施来实现信用增级。


锦天城合伙人律师吴辉,律师黄悦珊、律师朱小艺,项目组成员钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以及项目全套文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。项目经办期间,锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。


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