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锦天城助力深圳安居集团租赁住房第2期资产支持专项计划(类REITs)成功发行

 2025-07-2372
[摘要]2025年07月22日,深圳安居集团租赁住房第2期资产支持专项计划(类REITs)(以下简称“本项目”)在深圳证券交易所成功设立。

2025年07月22日,深圳安居集团租赁住房第2期资产支持专项计划(类REITs)(以下简称“本项目”)在深圳证券交易所成功设立。


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本项目由深圳市安居集团有限公司(以下简称“深圳安居集团”)统筹,由深圳市光明安居有限公司和深圳市大鹏安居有限公司作为原始权益人,并新设由原始权益人分别100%控股的深圳市安居明庭管理有限公司以及深圳市安居东湾鹏府管理有限公司作为项目公司,深圳安居集团作为运营保障机构及优先收购权人,深圳市安居创新私募股权投资基金管理有限公司作为资产服务机构,深圳市房屋租赁运营管理有限公司作为运营管理机构,中信建投证券股份有限公司担任计划管理人和销售机构,中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司担任资产评估机构,深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为本项目提供会计服务,锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目发行规模为38.76亿元,其中,优先级资产支持证券规模30.96亿元,权益级资产支持证券规模7.80亿元。优先级资产支持证券由合格投资者认购,收益率为2.15%,权益级资产支持证券由深圳安居集团全额认购。本项目以位于深圳市光明区的安居鸣鹿苑、安居澜庭,以及位于深圳市大鹏新区的安居东湾半岛花园、安居鹏湾府4个保障性租赁住房项目作为底层资产,项目物业共包括8942套保障性租赁住房,建筑面积合计约60.30万平方米,整体出租率达98%。


深圳安居集团是深圳市国资委100%持股的国有独资企业,注册资本为人民币1000.00亿元,定位为保障性住房建设与运营的专营机构。作为政策性与功能性兼具的重要平台企业,深圳安居集团始终以“保本微利”为目标,持续服务深圳市住房保障体系建设,拥有丰富的开发经验和稳健的财务基础。


本项目的成功发行,积极响应并践行了国家盘活存量资产、推动不动产证券化的政策号召,通过将保障性租赁住房资产转化为高效流动的资本,显著激活了地方国企的非流动资产,优化了国有资本配置与运营效能。这不仅为国资国企的高质量发展注入了新动能,更是为深圳安居集团实现从“管资产”“重资产运营”向“管资本”“轻资产运营”转型奠定良好基础。


锦天城组建了由高级合伙人吴辉律师牵头,李峥媛罗玥葛鹏畅等相关成员参与的专业法律服务团队,为本次项目的发行提供了全程法律服务,包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计与论证、出具法律意见书,以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。