锦天城律师为智明星通整体出售给中文传媒提供法律服务
2014-12-044133
[摘要]2014年11月26日，中文天地出版传媒股份有限公司（SH：600373）（以下简称“中文传媒”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会并购重组委员会2014年第64次工作会议审核并获得无条件通过。
2014年11月26日，中文天地出版传媒股份有限公司（SH：600373）（以下简称“中文传媒”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会并购重组委员会2014年第64次工作会议审核并获得无条件通过。
中文传媒拟通过支付现金及发行股份的方式收购北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）全部股权，交易对价为人民币26.6亿，其中62%以股份形式支付，38%以现金形式支付。同时，中文传媒将向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过人民币8.86亿元的配套资金，用于支付现金对价。
中文传媒是财富中国500强之一，主要经营传统出版传媒业务。智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业，亦是领先的海外游戏发行平台之一，拥有5,000 万互联网月活跃用户。本次交易是中文传媒强化新媒体业务、走向国际化的重要战略步骤，也是2014年A股上市公司中最大的互联网并购项目之一。
锦天城律师在本项目中担任出售方智明星通的法律顾问，合伙人王青松、律师任娉婷为智明星通提供了全程法律服务，包括出售前尽调及内部重组、收购协议谈判以及涉及智明星通的证监会申报、反馈材料的审阅等。
