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锦天城协助国能融资租赁有限公司成功发行天风-国能租赁2021年1期绿色专项计划(专项用于碳中和)

 2021-07-21491
[摘要]近日,锦天城协助国能融资租赁有限公司成功发行天风-国能租赁2021年1期绿色专项计划。

近日,锦天城协助国能融资租赁有限公司成功发行天风-国能租赁2021年1期绿色专项计划(专项用于碳中和)。本专项计划为专项用于风电项目建设的碳中和专项债项目,其发行亦拓宽了国能融资租赁有限公司的融资渠道,满足了其资金流动性需求,并进一步优化其资产负债结构。本专项计划采用储架发行模式,总规模不超过30亿元,发行期数不超过6期。


本专项计划由国能融资租赁有限公司担任原始权益人,天风(上海)证券资产管理有限公司担任管理人,天风证券股份有限公司担任销售机构,招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司担任代理销售机构,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本专项计划基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据租赁合同对承租人享有的自基准日(含)起的融资租赁债权及其附属担保权益,包括自基准日(含该日)起未偿的租金本金、租赁利息、违约金、留购价款及其他依据租赁合同应由承租人向原始权益人偿还的款项[不含手续费(如有)];项目通过设置优先级/次级分层机制、国能融资租赁有限公司担任差额支付承诺人、国家能源集团资本控股有限公司担任流动性支持承诺人等方式实现信用增级。


本专项计划为融资租赁资产支持专项计划,发行规模为9.84亿元人民币,获得了中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA优先级评级。其中GC国租A1级资产支持证券产品,票面利率3.20%,发行规模5.85亿元;GC国租A2级资产支持证券产品,票面利率3.66%,发行规模3.70亿元;次级资产支持证券产品,发行规模0.29亿元。


在此次专项计划的发行过程中,锦天城合伙人吴辉,律师黄悦珊,实习律师朱小艺组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及专项计划全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,认真、敬业的工作态度获得了客户的肯定及信任。