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锦天城律师学院第三十二期“周末讲堂”暨并购委、医药委交流会圆满举行

 2022-02-17867

并购业务因其对产业整合的价值、交易的复杂性及操作难度堪称投行业务皇冠上的明珠。2021年,本所协助华润医药通过“协议转让+表决权委托+向特定对象发行股份”等方式以合计47.71亿元完成对博雅生物(300294.SZ)的收购,该交易集“上市公司收购”“医药行业并购”“央企”“重大项目”“复杂性”“突发性”等关键词于一身,荣获了知名法律媒体评选的多项大奖。为揭开该交易的神秘面纱,探究交易背后的法律专业技术及精彩故事,2022年2月16日,锦天城律师学院会同锦天城公司与并购专业委员会、医疗健康与医药专业委员会,特邀请本所合伙人、项目主办人虞正春律师作为主讲人,就【“血”的并购,华润医药收购博雅生物的启示】一题,与事务所内同仁分享。交流会采用线下和线上方式同时进行。


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锦天城律师事务所高级合伙人 温从军

 

本期讲堂由高级合伙人温从军律师主持。温律师表示,“华润医药收购博雅生物制药集团”为2021年度最大的一单医药类上市公司控制权收购案,也是华润医药控股近几年最大的一笔收购交易。虞正春律师作为项目负责人分享经办该并购项目的经验与启示,将对我所律师今后办理并购案件有所裨益。


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锦天城律师事务所合伙人 虞正春

 

虞正春律师首先通过交易结构和交易时间轴给大家详细分享了该项目的交易流程,并对交易过程中发生的深交所关注函及问询函、上市公司股价波动对交易的影响、国企并购交易中的特殊流程和文件、带质押过户等进行了详细的讲解;其次,虞律师用“第一滴血浆”和“第二滴血泪”分享了他对行业和企业经营的认识;再次,虞律师从交易主体不断变化、监管问询多、交易结构复杂、环节众多、交割过程险象环生、经历多次诉讼、公开媒体事件的影响以及证照与公章的争夺等方面讲述了项目组付出的“心血”;最后,虞律师从“道和术”两个层次分享了此次并购交易心得,从“道”的方面分享如何成为一名合格的并购律师,如何识别靠谱的客户,如何选择优秀的合作伙伴,从“术”的方面分享了上市公司收购尽调重点、一般流程、交易文件的生效条件设定、转让协议重要条款的设计和带质押的上市公司股份收购。


交流会的最后,与会人员通过线上线下提问的方式,就并购交易中涉及到的专业问题,与虞正春律师以及项目团队律师进行了热烈的讨论,本次讲座获得了参与同事的积极参与和一致好评。


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