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律师学院周末讲堂第三十期——发债项目尽调风控点的梳理

 2021-12-231238

新《证券法》正式开启“注册制时代”,从“事前监管”走向“事中和事后监管”,显著加重违规处罚力度,进一步完善民事责任体系,全方位提升投资者保护水平。在证券市场强监管的要求下,律师事务所和律师在承办法律业务时,必须做到勤勉尽责,严格履行核查验证、专业把关等法定职责,切实发挥好资本市场“看门人”作用。为了规范本所发债项目的业务水平、提高本所证券律师执业质量,2021年12月21日,锦天城律师学院会同银行与金融专业委员会特邀请本所高级合伙人奚乐乐律师作为主讲人,就《发债项目尽调风控点的梳理》一题,与事务所内同仁分享。交流会采用线下和线上方式同时进行。


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风险控制部主管郭溧鸣(左)主持本次交流会,顾功耘主任(右)发言


交流会由风险控制部主管郭溧鸣主持,,她生动地比喻道,今天是冬至日,冬天即将过去,春天也不会远了。郭老师肯定了2021年锦天城在资本市场业务方面的喜人成绩,2021年,锦天城资本市场业务取得了较大涨幅,且截至12月17日,IPO项目过会率保持第一。但同时她也强调,五洋债案件,使得事务所在发债项目方面面临前所未有的挑战,也应当引起发债项目从业律师足够的警惕和重视。为进一步匹配债权类项目风控需求,从明年开始,事务所在制度管理和风控业务流程等方面对债券类业务会有更严格的规定,希望做债券类业务的团队可以共同配合把风控工作做好。


顾功耘主任出席了交流会并致辞。他说,发债项目是锦天城风险点比较集中的业务,今天就债权类业务尽职调查中的风险点组织专项培训,希望能够引起所内律师的重视。随后,顾主任从思想上要高度重视、态度上要勤勉尽责、业务上要奋力上进三个方面对从事债券业务的律师提出要求。要不断提高我们办理相关业务的能力,不仅要理解相关法律法规和有关制度等法律问题,对财务或是可能涉及到的其他专业的基本知识也要积极掌握,能够做出自己独立的判断,不能轻信其他机构出具的相关报告,要保持必要的怀疑态度,对存在的相关法律风险做出警示。


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高级合伙人奚乐乐主讲


奚乐乐律师围绕着“内核制度”和“尽调要点”两条主线展开讲授。就内核制度,奚律师首先介绍了本所的内核机构设置和职责,其次介绍了债券业务的内核范围和内核要点;就尽调要点,奚律师结合自己的工作实践,从发行人的基本情况、发行人财务会计情况、发行人及本期债券资信情况和发行条件相关内容核查等六个方面,详细的讲解了尽职调查工作方法和技巧。


交流会的最后,郭溧鸣老师从内核和风控的角度,对债券类业务提出两点要求:一是各位律师要从做尽调时就有一根弦,做好内核准备;二是希望团队和风控部能够相互配合,按照规定要求,从实质内容和形式上整理好底稿,按要求做好底稿目录和分类,在规定的时间内按时提交材料。


本期周末讲堂得到了事务所同事的广泛支持,线上线下共计120余名律所同仁参与,并取得了积极反响。