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锦天城协助南昌市红谷滩城市投资集团有限公司完成江西省首单CMBN项目

 2021-06-18361
[摘要]2021年6月15日,南昌市红谷滩城市投资集团有限公司2021年度第一期定向资产支持票据成功发行,该项目为江西省首单CMBN项目,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

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2021年6月15日,南昌市红谷滩城市投资集团有限公司2021年度第一期定向资产支持票据成功发行,该项目为江西省首单CMBN项目,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本资产支持票据由南昌市红谷滩城市投资集团有限公司作为发起机构及基础债务人,高创(天津)商业保理有限公司作为委托人,光大兴陇信托有限责任公司担任受托机构发起设立,主承销商分别为中国民生银行股份有限公司和海通证券股份有限公司。


本项目的基础资产为委托人信托予受托机构的标的信托受益权,即光信·光穗·红谷1号单一资金信托之信托受益权,目标资产为基础债务人持有的位于红谷滩新区红角洲A-42地块赣江新天地的共计33栋商业楼,以及其占用范围内的国有土地使用权。


本项目设置了优先级/次级分层、目标资产抵押、质押现金流超额覆盖、流动性支持及保证金支持的信用增进方式。项目总规模为7亿元,其中优先A级资产支持票据规模为4亿元,优先B级资产支持票据规模为2.65亿元,分别获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA、AA+级评级;次级资产支持票据规模为0.35亿元。该产品拓展了基础债务人的融资渠道,有助于盘活存量物业资产,满足资金流动性需求,推动业务发展。


在此次票据发行的过程中,锦天城高级合伙人刘洪光律师、合伙人肖浩律师,以及谢燕律师、周洁律师、崔庆文律师等组成的律师团队为客户提供了全面的法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及资产支持票据全套法律文件的起草、审阅和修改等,以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。