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锦天城为安信证券-四川发展国润环境绵竹供排水一体化PPP项目资产支持专项计划提供法律服务

 2019-09-29550
[摘要]2019年9月27日,安信证券-四川发展国润环境绵竹供排水一体化PPP项目资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。

2019年9月27日,安信证券-四川发展国润环境绵竹供排水一体化PPP项目资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划由安信证券股份有限公司担任计划管理人,由四川发展(控股)有限责任公司作为原始权益人,实际融资人为四川发展国润环境投资有限公司及绵竹国润供水有限公司、绵竹国润排水有限公司。上海市锦天城律师事务所为本专项计划提供了全程法律服务。


本专项计划的基础资产为原始权益人享有的信托受益权。绵竹国润供水有限公司及绵竹国润排水有限公司以其享有的绵竹市城乡供排水一体化PPP项目中已建项目的使用者付费及政府可行性缺口补助作为信托贷款的还款来源。


本专项计划发行规模为7.14亿,优先级资产支持证券评级AAA,期限为17.42年,优先级第1-3档票面利率4.8%,优先级第4档票面利率4.9%。本专项计划采用了优先级/次级分层结构、底层资产现金流超额覆盖、差额支付承诺、回售流动性支持承诺等信用增级安排。


本专项计划拓宽了绵竹市城乡供排水一体化PPP项目及中标社会资本方的融资渠道,盘活了PPP项目的存量资产,满足PPP项目公司及中标社会资本方的融资需求,推动了PPP项目的建设运营及中标社会资本方的业务发展。


锦天城高级合伙人孙林陆静,资深律师彭昕,律师黄少君张家羽徐茜如,实习律师陈炜佳组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、法律尽职调查、起草全套交易文件及出具法律意见书等。


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