锦天城律师为企业资产证券化项目提供法律服务
2016-08-152890
[摘要]2016年8月11日，兴银投资委托贷款债权资产支持专项计划成功发行，该项目一次性发行总规模达79.32亿元，为10年来发行规模最大的企业资产证券化项目。
2016年8月11日，兴银投资委托贷款债权资产支持专项计划成功发行，该项目一次性发行总规模达79.32亿元，为10年来发行规模最大的企业资产证券化项目。本资产支持专项计划由华福证券有限责任公司担任计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据委托贷款合同和保证合同对借款人享有的委托贷款债权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级。资产支持证券发行总规模为79.32亿元，其中优先A级资产支持证券规模为50亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为21.38亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级；次级资产支持证券规模为7.94亿元，由原始权益人全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道，增加了公司的流动资产；在上海证券交易所挂牌转让后，可以满足公司流动性需求，在业内产生积极的效应。
锦天城合伙人邹文龙，律师刘洪光为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
