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锦天城律师作为发行人中国法律顾问承办的华晨电力股份公司5亿美元债券项目成功发行

 2017-05-223014
[摘要]2017年5月19日,锦天城律师作为发行人的中国律师承办的华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)5亿美元债券项目在新加坡证券交易所成功发行,本次美元债券于2020年到期,债券利率为6.625%。

2017年5月19日,锦天城律师作为发行人的中国律师承办的华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)5亿美元债券项目在新加坡证券交易所成功发行,本次美元债券于2020年到期,债券利率为6.625%。


华晨电力系中国境内A股上市公司永泰能源(600157)的子公司。截至目前,华晨电力的主营业务主要涉及火力发电、新能源发电领域,正式运营和在建项目的总装机容量已达到1012万千瓦。此外,华晨电力正依托母公司永泰能源积极参与英国欣克利角核电项目,将业务范围逐步扩展至核电领域。通过本次美元债的发行,华晨电力改变了目前单一依靠境内债券市场补充资金的局面,拓宽了融资渠道,树立了海外品牌形象,在积极响应国家“一带一路”、“走出去”等战略的同时为本土国企境外融资树立带头模范作用。本次美元债的发行也将加快实现华晨电力从目前传统能源领域向高科技、清洁能源领域转型,促进其所属各类能源的高效、有机和融合发展,进一步提升华晨电力的综合竞争力和盈利能力。


由锦天城高级合伙人律师丁启伟、资深律师谢静及律师助理宋午尧组成的律师团队担任该项目发行人的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、修改交易文件等。