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锦天城律师协助复星国际境外全资子公司成功发行8亿美元债券

 2017-03-232521
[摘要]2017年3月23日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功于新加坡交易所发行2022年到期、年息为5.25%的8亿美元高级债券,该高级债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。

2017年3月23日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功于新加坡交易所发行2022年到期、年息为5.25%的8亿美元高级债券,该高级债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、复星恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。


本次交易是中资发行人在联邦公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后,在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。


复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,复星国际自2000年7月起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。


锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师董秋艳、律师助理乔辰安、徐梦婕、王添翼组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Circular)等。