锦天城律师协助复星国际境外全资子公司成功发行8亿美元债券
2017-03-233923
[摘要]2017年3月23日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助复星国际（Fosun International Limited，股份代码：00656）全资子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所发行2022年到期、年息为5.25%的8亿美元高级债券，该高级债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。
2017年3月23日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助复星国际（Fosun International Limited，股份代码：00656）全资子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所发行2022年到期、年息为5.25%的8亿美元高级债券，该高级债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人，并由瑞士信贷、尚乘集团、复星恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。
本次交易是中资发行人在联邦公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后，在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。
复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团，其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一，复星国际自2000年7月起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。
锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师董秋艳、律师助理乔辰安、徐梦婕、王添翼组成的律师团，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书（PRC Legal Opinion）、从中国法律角度修改发债通函（Offering Circular）等。
