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锦天城律师协助绿地香港控股有限公司成功发行3亿美元债券

 2019-07-183124
[摘要]2019年7月17日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助绿地香港控股有限公司(GREENLAND NONG KONG HOLDINGS LIMITED,股份代码:00337.HK,以下简称“绿地香港”)成功于香港联交所发行2021年到期、年息为6%的3亿美元债券。本次交易由中银国际(BOC International)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)、中国光大银行香港分行(China Everbright Bank Hong Kong Branch)、中投证券国际(China Investment Securities International)、国泰君安国际(Guotai Junan International)、海通国际(Haitong International)、东方证券(香港)(Orient Securities (Hong Kong))及天风国际(TF International)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,其中中银国际(BOC International)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)担任联席全球协调人。

2019年7月17日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助绿地香港控股有限公司(GREENLAND NONG KONG HOLDINGS LIMITED,股份代码:00337.HK,以下简称“绿地香港”)成功于香港联交所发行2021年到期、年息为6%的3亿美元债券。本次交易由中银国际(BOC International)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)、中国光大银行香港分行(China Everbright Bank Hong Kong Branch)、中投证券国际(China Investment Securities International)、国泰君安国际(Guotai Junan International)、海通国际(Haitong International)、东方证券(香港)(Orient Securities (Hong Kong))及天风国际(TF International)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,其中中银国际(BOC International)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)担任联席全球协调人。


绿地香港是世界500强绿地控股集团股份有限公司(股份代码:600606.SH,以下简称“绿地控股”)旗下控股子公司。绿地香港作为绿地控股唯一的境外上市房地产平台,及品牌展示的国际窗口,紧紧围绕集团的整体战略,开发项目遍布全国9省18个城市,有策略地布局泛长三角和泛珠三角区域(包括粤港澳大湾区),满足房地产市场多层次的消费需求,同时深化推进“房地产+”战略,围绕“医康养、文商旅、科技创新”等优势产业,积极降本增效,优化投资结构,提升集团竞争力及市场影响力,以“创造美好生活方式”理念,打造综合性的产业集团。


锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师,律师钟杭、刘嘉贤,律师助理王添翼、徐梦婕、费怡文组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Memorandum)等。