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锦天城协助赣州城投集团成功发行境外美元债券

 2021-10-13498
[摘要]2021年10月12日,锦天城作为赣州城市投资控股集团有限公司(以下简称“赣州城投集团”)的发行人境内律师,协助赣州城投集团成功发行并交割1.5亿美元境外债券,发行期限为3年,票面利率3.00%,本次发行创下了江西省自身信用发行的最低利率。

2021年10月12日,锦天城作为赣州城市投资控股集团有限公司(以下简称“赣州城投集团”)的发行人境内律师,协助赣州城投集团成功发行并交割1.5亿美元境外债券,发行期限为3年,票面利率3.00%,本次发行创下了江西省自身信用发行的最低利率。


赣州城投集团于2009年12月成立,注册资本300亿元,资产总额超千亿元。多年以来,资产规模位列全国城投类企业前列。


本次美元债券获得了包括国际顶级基金在内的大量市场订单认购,这将为赣州市城市建设引来金融活水,发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用,有效帮助企业降低融资成本和推进债务结构性改革。


锦天城高级合伙人邓华、合伙人王文、资深律师冷刚周骏杰以及项目组成员李屹、闫雨恒、朱戈作为发行人境内律师,为本次债券发行提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间,锦天城律师与赣州城投集团以及其他中介机构通力配合,凭借过硬的专业素质、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进。