锦天城律师为中信证券-易鑫租赁二期资产支持专项计划提供法律服务
2018-07-183030
[摘要]2018年6月29日，中信证券-易鑫租赁二期资产支持专项计划成功发行。
2018年6月29日，中信证券-易鑫租赁二期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由上海易鑫融资租赁有限公司(以下简称“易鑫租赁”)担任原始权益人，中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为计划管理人发起设立。中信证券作为销售机构，度小满金融作为交易安排人，大连银行作为财务顾问。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置超额利差覆盖、优先级/次级产品结构化分层以及易鑫租赁差额支付来实现内部信用增级。本项目的产品总规模为21.94亿元，其中优先A级资产支持证券规模为17.8亿元，已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为2.7亿元，已获得新世纪评级给予的AA+级评级；次级资产支持证券规模为1.44 亿元。专项计划的发行拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城合伙人刘洪光律师、律师唐雷、谢燕及律师助理吴娇敏、余晨雪组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
