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锦天城协助普普文化集团有限公司在美国纳斯达克挂牌上市

 2021-07-02914
[摘要]2021年6月30日,锦天城协助普普文化集团有限公司在美国纳斯达克资本市场首发上市成功并正式公开交易(股票代码:CPOP)。本次上市是中国嘻哈文化赴美上市第一股。

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2021年6月30日,锦天城协助普普文化集团有限公司(“普普文化”)在美国纳斯达克资本市场首发上市成功并正式公开交易(股票代码:CPOP)。本次上市是中国嘻哈文化赴美上市第一股。


普普文化通过承销商磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)共计发行620万股A类普通股,每股价格6.00美元,本次募资共计3,720万美元。若承销商完全行使超额配售选择权,普普文化此次募资最高达到4,278万美元。


普普文化成立于2007年,总部位于中国厦门,以嘻哈文化的价值为核心,主营嘻哈文化内容运营,包括在线嘻哈节目运营、活动赛事举办及相关培训等。此外,公司还为企业客户提供活动策划和执行服务以及营销服务。近年来,公司致力于开发和举办自己的嘻哈活动,并拥有与嘻哈活动相关的知识产权组合,包括舞台剧、舞蹈比赛或活动,文化和音乐节,以及在卡拉OK酒吧或游乐园中进行现场嘻哈表演的促销活动。


作为本次项目承销商磊拓金融证券有限公司中国法律顾问,锦天城高级合伙人章晓洪律师,合伙人孙雨顺律师,资深律师沈璐,项目组成员许丹、沈幼梅组成的律师团队为客户提供了全程法律服务,包括尽职调查、重点法律问题的分析论证、招股说明书的审阅等多项工作。在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合,为本次上市工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,认真、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。