锦天城协助普普文化集团有限公司在美国纳斯达克挂牌上市
2021-07-0245132021年6月30日,锦天城协助普普文化集团有限公司(“普普文化”)在美国纳斯达克资本市场首发上市成功并正式公开交易(股票代码:CPOP)。本次上市是中国嘻哈文化赴美上市第一股。
普普文化通过承销商磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)共计发行620万股A类普通股,每股价格6.00美元,本次募资共计3,720万美元。若承销商完全行使超额配售选择权,普普文化此次募资最高达到4,278万美元。
普普文化成立于2007年,总部位于中国厦门,以嘻哈文化的价值为核心,主营嘻哈文化内容运营,包括在线嘻哈节目运营、活动赛事举办及相关培训等。此外,公司还为企业客户提供活动策划和执行服务以及营销服务。近年来,公司致力于开发和举办自己的嘻哈活动,并拥有与嘻哈活动相关的知识产权组合,包括舞台剧、舞蹈比赛或活动,文化和音乐节,以及在卡拉OK酒吧或游乐园中进行现场嘻哈表演的促销活动。
作为本次项目承销商磊拓金融证券有限公司中国法律顾问,锦天城高级合伙人章晓洪律师,合伙人孙雨顺律师,资深律师沈璐,项目组成员许丹、沈幼梅组成的律师团队为客户提供了全程法律服务,包括尽职调查、重点法律问题的分析论证、招股说明书的审阅等多项工作。在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合,为本次上市工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,认真、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。