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锦天城律师为湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划提供法律服务

 2018-09-272252
[摘要]2018年9月20日,湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划成功发行设立,本项目系深圳证券交易所首单酒店类CMBS项目。

2018年9月20日,湘财平安-卓越四季酒店资产支持专项计划成功发行设立,本项目系深圳证券交易所首单酒店类CMBS项目。本资产支持专项计划由深圳市卓越商业管理有限公司(下称“卓越商业”)作为原始权益人、深圳卓越酒店管理有限公司(卓越商业的境内关联方,下称“卓越酒店公司”)作为实际融资融人、湘财证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目基础资产为卓越商业依据信托合同享有的信托受益权,卓越酒店公司以四季酒店客房、餐饮、会务、娱乐、租赁等所产生的全部现金流收入作为还款来源。本项目采用了现金流超额覆盖、优先级/次级分层机制、实际融资人提供差额支付承诺、实际融资人以其合法拥有的卓越四季酒店物业提供抵押担保等信用增级方式。本项目资产支持证券发行总规模为17.62亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为15.85亿元,并已获中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券发行规模为1.77亿元。


上海市锦天城律师事务所深圳办公室高级合伙人罗雪辉、合伙人韩美云、律师张会敏、律师助理肖荣涛、陈荣煜组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查,参与交易结构设计,出具法律意见书,起草、审阅、修订包括专项计划标准条款、资产转让协议、托管协议、监管协议、资产服务协议、信托交易文件、担保文件、差额支付承诺文件等全套交易文件。