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锦天城助力上饶市城市建设投资开发集团有限公司成功发行3亿美元债券

 2020-10-221167
[摘要]2020年10月,锦天城律师作为承销商境内律师,协助上饶市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称“上饶城投”)成功发行3亿美元境外高级债券。

2020年10月,锦天城律师作为承销商境内律师,协助上饶市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称“上饶城投”)成功发行3亿美元境外高级债券,债券期限为3年期,债券利率为4.375%。本次债券发行主体评级惠誉BB+(稳定),债项评级惠誉BB+,最高订单逾11亿美元,获3倍以上超额认购,利率大幅缩窄42.5个BP。


上饶城投成立于2002年,是隶属于江西省上饶市政府的国有企业。其主要职能是项目投融资和工程建设,其他主要经营范围涵盖国有城建资产经营、基础设施项目建设、土地开发、公共交通运营、水务环保、酒店餐饮、物业管理等行业。上饶城投拥有极为有利的行业发展、经济环境、战略区位和政府支持等优势,多项业务在江西省内处于领先地位。


锦天城高级合伙人律师张莉莉魏忠及律师宋午尧组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务,包括出具中国法律意见书、修改交易文件等。