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锦天城为上海申能融资租赁有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持商业票据(ABCP)项目提供法律服务

 2020-12-253617
[摘要]2020年12月24日,上海申能融资租赁有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持商业票据(ABCP)成功发行。

2020年12月24日,上海申能融资租赁有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持商业票据(ABCP)成功发行。


资产支持商业票据(ABCP)是银行间市场交易商协会今年6月创新推出的短期型资产证券化产品,通过滚动续发,缩短产品期限,降低企业融资成本,为企业提供了新型债权融资渠道。


本项目由上海申能融资租赁有限公司担任发起机构,建信信托有限责任公司作为发行载体管理机构及信托受托人,东方证券股份有限公司作为牵头主承销商,中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商,上海市锦天城律师事务所担任本项目法律顾问。


上海申能融资租赁有限公司的业务重点一直聚焦绿色能源领域,本项目的基础资产即为该公司在液化天然气、光伏、风电等清洁能源行业的融资租赁债权及其附属担保权益。本项目的发行规模为10.75亿元,其中优先级发行金额为10.43亿元,获得中诚信国际信用评级有限责任公司评定的AAA信用等级,占发行规模的97.02%;次级发行金额为0.32亿元,占发行规模的2.98%。


本项目为申能集团成员单位发行的首单ABCP项目,对于申能集团及其成员单位融资渠道的拓展具有示范意义,也是申能集团“助力新能源,践行碳中和”的又一实践。


锦天城高级合伙人缪剑文律师、资深律师许玥、律师杭艺文及律师助理余童璐组成的团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、全套交易文件的起草、谈判和定稿以及出具法律意见书等。