锦天城协助深圳市商德先进陶瓷股份有限公司顺利完成数千万元融资
2024-10-221194近日,锦天城协助深圳市商德先进陶瓷股份有限公司(简称“商德陶瓷”、“公司”)顺利完成由金雨茂物资本领投的数千万元融资。
商德陶瓷于2006年4月成立,主要从事氧化锆、氧化铝、碳化硅、氮化硅等材料在内的特种陶瓷制品、精密陶瓷元器件的研发、生产、销售和技术服务,产品广泛应用在电子、通信、芯片制造、航空航天、医疗器械、机械设备、生物化工和环保等国民经济支柱和基础产业。商德陶瓷经过多年的研发,生产的陶瓷吸嘴、轴承轴套、加热台、劈刀等产品广泛应用于世界一线的半导体设备商和电子制造企业中。
商德陶瓷本次融资与前轮融资估值调整及补偿、老股东股权转让协同进行,多个交易方参与其中,各方诉求及法律关系较为复杂,为相关交易方案的设计、实施增加了难度。锦天城律师充分与公司、创始股东、新老投资人股东沟通,深入了解各方诉求,并在此基础上综合考虑各方资金成本、税务负担、IPO规范要求和关注要点及公司融资节奏等,设计了本次融资、对赌估值调整及补偿、股权转让方案,并协助公司就交易方案达成一致,为本次交易按照预期进度顺利完成保驾护航。
锦天城高级合伙人杨文明律师,合伙人黄圆丽律师,项目组成员李晓娜、刘牧野、王宇彤组成的法律服务团队,为商德陶瓷本次交易提供全程法律服务,设计交易方案,协助及代表客户谈判,起草及修改交易文件,并协助签署及交付相关文件。锦天城律师在项目经办期间,以严谨、高效的工作作风和细致认真的服务赢得了客户及交易各方的充分信任和良好评价。