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锦天城律师经办的全国首单发行定向可转债购买资产项目获中国证监会审核通过

 2019-01-242040
[摘要]锦天城律师经办的苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”“上市公司”)发行定向可转换债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目于2019年1月23日获中国证监会并购重组委2019年第2次工作会议无条件审核通过。

锦天城律师经办的苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”“上市公司”)发行定向可转换债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目于2019年1月23日获中国证监会并购重组委2019年第2次工作会议无条件审核通过。

 

2018年11月1日证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》,明确“上市公司在并购重组中发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。”2018年11月2日,赛腾股份发布停牌公告,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,成为全国首家筹划发行定向可转换债券购买资产的上市公司。

 

本次交易中,赛腾股份通过发行定向可转换债券、股份及支付现金的方式购买交易对方持有的菱欧科技100%的股权。交易各方确定标的资产的交易金额为21,000万元。其中以发行定向可转换债券的方式支付交易对价的60%,即12,600万元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2,100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6,300万元。同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过14,000万元,不超过本次交易中以发行定向可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100%。

 

锦天城作为本项目的法律顾问,全程参与了重组方案的分析论证、标的公司尽职调查、交易协议讨论及修订、法律意见书撰写、项目申报、反馈回复、项目审核等工作。在项目经办期间,锦天城与华泰联合证券有限责任公司、众华会计师事务所、上海申威资产评估有限公司互相配合,提供了全面、高效、专业的法律服务,确保了本次首单发行定向可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的顺利推进。

 

锦天城高级合伙人杨海峰,资深律师俞铖、张建胜,律师陈宇婧、林诗静、刘婷、胡浩,律师助理陈永显等组成的律师团队接受赛腾股份的委托,为赛腾股份本次发行定向可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目提供了全程法律服务。