锦天城协助卓越商业在新加坡证券交易所成功发行1亿美元绿色债券
2022-08-081768
[摘要]2022年7月22日，锦天城律师作为承销商中国法律顾问，协助深圳市卓越商业管理有限公司（下称“卓越商业”）在新加坡证券交易所（SGX）成功发行1亿美元绿色债券，债券期限为3年，发行利率为4.30%。
2022年7月22日，锦天城律师作为承销商中国法律顾问，协助深圳市卓越商业管理有限公司（下称“卓越商业”）在新加坡证券交易所（SGX）成功发行1亿美元绿色债券，债券期限为3年，发行利率为4.30%。
卓越商业系卓越置业集团有限公司（下称“卓越集团”）的全资子公司，卓越集团于1996年成立于深圳。经多元化发展，卓越集团形成地产开发、城市更新、资产运营、金融投资四大核心板块，业务包括住宅开发、商业开发、城市更新、商办管理、商业管理、酒店管理、物业管理、产城融合、金融投资等。2020年，卓越集团总资产超过2600亿元，其中资产管理规模超过1000亿元，累计开发面积超3100万平方米，自持一线核心地段商业面积近120万平方米，土地储备面积近6900万平方米（超70%位于粤港澳大湾区及长三角）。2021年，卓越集团位列中国房地产开发企业销售30强，连续16年入选“中国蓝筹地产企业”，荣膺中国房地产城市更新十强企业TOP2，中国房地产商业地产综合实力TOP7。 穆迪授予卓越商业本次发行的美元债券以 “A1”长期外币发行评级。卓越商业本次发行的高级无抵押绿色债券，由招商永隆银行有限公司深圳分行提供以美元计价、不可撤销的备用信用证。卓越商业在诸多民营房企加速处置临期美元债之际，成功新发债券，成为目前唯一半年内实现两次发行低利率美元债的民营房企。在行业重塑信心的关键期，卓越集团通过发行境外美元债券，提振行业信心，增强境外投资人对中国地产企业的信任。 锦天城合伙人韩美云律师及项目组成员罗子瑜、夏衔衔、赵之赫组成律师工作团队，为本项目提供了全程法律服务，包括对卓越商业及其主要境内附属公司进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、从中国法律角度审阅、修改交易文件等。
