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锦天城襄助中芯国际顺利回归科创板上市

 2020-07-164355
[摘要]2020年7月16日,Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)(简称“中芯国际”)作为首家境外已上市红筹企业正式登陆A股科创板!

2020年7月16日,Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)(简称“中芯国际”)作为首家境外已上市红筹企业正式登陆A股科创板!锦天城作为发行人律师全程参与中芯国际本次A股发行上市,秉承一贯的服务国家重大战略的使命和要求,凭着深厚的资本市场积淀和丰富的证券实操经验,攻坚克难,顺利协助中芯国际成功A股上市。



中芯国际作为中国现阶段最具有标杆意义和巨大影响力的集成电路制造企业,其回归A股科创板创下多项第一:最快过会项目(19天)、第一单境外已上市红筹公司回归A股上市公司、科创板开设以来募集资金规模最大的IPO、A股近10年募资规模最大的IPO(532亿元)、8122项专利……


中芯国际主要从事集成电路晶圆代工业务,属于集成电路行业,该行业作为全球信息产业的基础与核心,对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义和核心关键作用,是衡量一个国家或地区现代化程度和综合实力的重要标志。中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一。作为中国大陆最有能力追赶先进制程的公司,具有高度战略地位。此次回归科创板上市将有力推动中芯国际在先进制程领域进行更深入的研发、实现生产基地升级等,更能带动中国的芯片产业做大做强。


中芯国际本次发行上市后成为首家登陆A股资本市场的境外已上市红筹企业。中芯国际此次登陆A股实现了境内与香港两地资本市场的跨越,具有深远战略意义,亦从资本市场层面为境外已上市红筹企业在A股上市所涉境内外证券交易所上市规则衔接、持续监管及信息披露等方面进行了先驱性探索和实践。


锦天城作为发行人律师,为中芯国际本次发行上市配备了具有丰富上市经验、多法域服务能力的项目团队,为中芯国际提供了全面、系统、专业、高效的法律服务,尤其在与香港上市规则衔接、公司治理制度设计等方面,锦天城项目团队提供了众多具有开拓性的法律意见和解决方案,得到了客户及其他中介团队的充分认可和高度评价。


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锦天城组建了由如下人员为核心的项目组,为本项目提供了全程法律服务:


总协调人:高级合伙人朱林海律师

现场负责人:高级合伙人王立律师

签字律师:高级合伙人鲍方舟、王立、沈诚律师及合伙人杨继伟律师

项目组其他成员:合伙人陈炜律师及吴旭日、王飞、钟杭、涂翀鹏、张阳、薛晓雯、陈音希、王倩倩、朱剑峤、许全威等多位律师和助理


在项目推进过程中,高级合伙人史军、朱思东、何周、柴晓峰律师及合伙人许星杰、高翔、楼春晗律师以及资深顾问邱梦赟律师在境外法分析、知识产权、民办教育等专业领域,从不同角度亦为项目做出贡献。


在项目申报阶段,高级合伙人张莉莉律师、风控部主管郭溧鸣、内核委员王雅群及本项目内核委员高级合伙人方晓杰、张知学、黄素洁律师等亦为项目的高效推进提供了支持与帮助。


截止目前,锦天城已经为博通集成、安集科技、乐鑫科技、复旦微电子、恒玄科技、瑞能半导体、semi中国等众多集成电路行业的知名企业提供上市、投融资等法律服务。未来,锦天城将继续深耕集成电路行业的法律服务,力求不断为客户提供更加优质、高效、专业的法律服务。