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锦天城为湖北省首单CMBS项目提供法律服务

 2019-06-254848
[摘要]2019年06月21日,招商创融-湖北科投光谷软件园资产支持专项计划(以下简称“本项目”)成功发行设立。本项目为湖北省首单CMBS(商业房地产抵押贷款资产证券化)项目。

2019年06月21日,招商创融-湖北科投光谷软件园资产支持专项计划(以下简称“本项目”)成功发行设立。本项目为湖北省首单CMBS(商业房地产抵押贷款资产证券化)项目。本项目由湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷资产投资管理有限公司作为基础债务人,招商证券股份有限公司作为销售机构,招商证券资产管理有限公司担任管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为非特定原始权益人按照《信托受益权转让合同》的约定转让给管理人的非特定原始权益人根据《信托合同》对粤财信托-光谷软件园单一资金信托享有的信托受益权,标的物业主要为基础债务人持有的位于武汉东湖高新技术开发区关山大道1号光谷软件园的总建筑面积为181,186.28平方米的园区办公物业。本项目专项计划端采用了优先级/次级资产支持证券分级、差额补足、售回及赎回承诺、运营流动性支持承诺等信用增级方式,信托端采用了标的物业抵押、标的物业租金收入质押、信托贷款必备金额补足等信用增级方式。本项目资产支持证券发行总规模为16.30亿元,其中优先级发行规模为15.50亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.80亿元。


湖北省科技投资集团有限公司成立于2005年07月,由武汉东湖新技术开发区管理委员会牵头出资成立,承担着武汉东湖新技术开发区“重大基础设施建设、产业园区建设、重点产业投资、科技金融服务、国有资产运营”五大职能。


目前,湖北省科技投资集团有限公司注册资本人民币400亿元,合并总资产约人民币1,367.67亿元,企业主体信用等级AAA,并先后获得惠誉BBB+及穆迪Baa3的国际信用评级,为湖北省第一家同时获得两家国际评级机构投资级信用评级的企业。


本项目的成功发行设立拓宽了湖北省科技投资集团有限公司的融资渠道,使资金来源更加丰富,满足了其资金流动性需求,推动了其业务发展。


上海市锦天城律师事务所高级合伙人邹晓冬,律师吴辉李珊珊,律师助理黄悦珊姜羽青组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。 


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