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锦天城助力亘喜生物与阿斯利康达成收购协议

 2023-12-28910
[摘要]近日,亘喜生物(纳斯达克股票代码:GRCL,简称“亘喜生物”或“公司”)宣布已与阿斯利康(AstraZeneca)对其的收购提案达成最终协议。锦天城在本次跨境收购交易中担任亘喜生物的中国法律顾问。

近日,亘喜生物(纳斯达克股票代码:GRCL,简称“亘喜生物”或“公司”)宣布已与阿斯利康(AstraZeneca)对其的收购提案达成最终协议。锦天城在本次跨境收购交易中担任亘喜生物的中国法律顾问。


根据协议,亘喜生物的股东将在交易完成时获得按照公司每股普通股2美元(相当于每股美国存托股份(ADS)10美元)的现金,外加每股普通股0.3美元(相当于每股ADS 1.5美元)的不可交易的或有价值权益(CVR),含CVR在内的总交易价值将高达12亿美元。


亘喜生物是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业,致力于开发创新、高效的细胞疗法以治疗癌症及自身免疫性疾病。阿斯利康是一家科学至上、以患者为中心的全球性制药企业。本次收购将为阿斯利康不断扩充的细胞疗法管线增添GC012F CAR-T细胞疗法。作为基于FasTCAR技术平台打造的核心产品,GC012F是一款处于临床阶段的创新型BCMA/CD19双靶点自体嵌合抗原受体T(CAR-T)细胞疗法,有望成为针对多发性骨髓瘤、其他各类恶性血液肿瘤以及自身免疫性疾病(包括系统性红斑狼疮(SLE))的新一代治疗方案。


本次收购预计将于2024年第一季度完成,具体取决于先决条件的达成、监管部门的批准以及亘喜生物股东的决议。收购完成后,亘喜生物将成为阿斯利康的全资子公司并从纳斯达克交易所退市。


锦天城高级合伙人温从军黄晶晶律师及项目团队许星杰施庆庆邵依侬黄润芝与公司境外法律顾问Cooley为本次交易提供法律服务。锦天城高级合伙人吴卫明顾晓律师及合伙人章宁晓律师分别在网络安全、数据合规、反垄断、劳动等专业领域提供了建议。


锦天城长期以来协助并支持亘喜生物在各个阶段的成长与发展。2019年2月,锦天城协助公司完成了8,500万美元的B轮融资;2020年11月,锦天城协助公司完成了1亿美元的C轮融资;2021年1月,锦天城协助公司完成了2.09亿美元纳斯达克上市;2023年8月,锦天城协助公司完成了1.5亿美元的私募配售(PIPE)融资。