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锦天城为国药控股(中国)融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据提供法律服务

 2018-06-252308
[摘要]2018年6月21日,国药控股(中国)融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行。本期资产支持票据由国药控股(中国)融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,平安信托有限责任公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由招商银行股份有限公司担任牵头主承销商,华泰证券股份有限公司担任联席主承销商,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2018年6月21日,国药控股(中国)融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行。本期资产支持票据由国药控股(中国)融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,平安信托有限责任公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由招商银行股份有限公司担任牵头主承销商,华泰证券股份有限公司担任联席主承销商,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的资产为国药控股(中国)融资租赁有限公司为设立信托而根据《信托合同》信托予平安信托有限责任公司的每一笔融资租赁债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由国药控股(中国)融资租赁有限公司以流动性支持资金限额为限,对信托账户内可供分配资金不足以支付优先级资产支持票据各期预期收益和未偿本金余额的差额提供流动性支持。本项目的产品总规模为20.49亿元,其中优先A级资产支持票据发行总量为17亿元,占比82.97%,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级,发行利率6.20%;优先B级资产支持票据发行总量为1.8亿元,占比8.78%,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA级评级,发行利率7.50%;次级资产支持票据发行总量模为1.69亿元。该产品的发行有利于国药控股(中国)融资租赁有限公司优化负债期限结构,扩展融资渠道,提高直接融资比例。


锦天城高级合伙人朱林海、鲍方舟、王立,合伙人楼春晗,资深律师余云波、杨继伟、吴旭日、王飞,律师助理朱怡静、钟铭阳为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。