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锦天城助力西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划成功发行

 2023-11-281151
[摘要]近日,西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划在上海证券交易所发行成立。本项目创西北五省CMBS历史最低发行利率。

近日,西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划在上海证券交易所发行成立。本项目创西北五省CMBS历史最低发行利率。本专项计划原始权益人为陕西投资集团有限公司,融资人为陕西城市投资运营集团有限公司,物业持有人为陕西金信实业发展有限公司,计划管理人为西部证券股份有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司西安分行担任专项计划托管银行,中国光大银行股份有限公司西安分行担任监管银行,中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


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本项目标的物业为坐落于西安市碑林区长安北路14号(即西安市碑林区朱雀路中段1号)的信息大厦,基础资产为由原始权益人持有并拟由管理人代表专项计划的利益向原始权益人购买的财产权信托的全部信托受益权。本项目通过设置优先级/次级分层、流动性支持承诺、运营资金补足承诺、回售和赎回承诺、标的物业抵押等措施实现信用增级。本项目产品期限12年(3+3+3+3),优先级发行规模共8.00亿,信用评级AAAsf,优先级利率3.29%。


本项目由锦天城高级合伙人朱政奚乐乐律师领衔,律师付馨仪张怡,项目组成员顾艺婷陈梓涵为本项目提供法律服务,服务内容包括但不限于开展法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、交易文件起草及审阅修改、协助答复交易所反馈、专项计划发行见证等。