锦天城协助湖州城投发行境外美元债券
2020-08-034384
[摘要]2020年7月30日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助湖州市城市投资发展集团有限公司（简称“湖州城投”）通过其BVI子公司Taihu Pearl Oriental Company Limited在香港联交所成功发行利率为3.15%于2023年到期的3亿美元债券，湖州城投为本次债券的发行提供担保。
2020年7月30日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助湖州市城市投资发展集团有限公司（简称“湖州城投”）通过其BVI子公司Taihu Pearl Oriental Company Limited在香港联交所成功发行利率为3.15%于2023年到期的3亿美元债券，湖州城投为本次债券的发行提供担保。本次债券的发行由建银国际、中国银行、华泰国际、渣打银行以及星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由交银国际、光大银行香港分行、里昂证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
湖州城投是经湖州市人民政府批准，以原湖州市城市建设投资集团公司为基础，整合纳入水务、燃气、城建、中房、市场等相关企业和经营性资产，组建的现代大型国有企业集团，为市属国有独资有限责任公司，专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理、商品房开发、民生保障、金融投资等业务。
锦天城黄夏敏律师、陈茜律师、律师助理黄迪组成的律师团队，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅并修改发行通函等。
