锦天城律师协助中国宏桥集团有限公司于香港联交所成功发行3.2亿美元可换股债券
2017-12-123211
[摘要]2017年11月28日，锦天城律师作为发行人境内律师协助中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited. HK.01378）（以下简称“中国宏桥”或“发行人”）成功发行3.2亿美元可换股债券。该债券于2022年到期，年息为5厘。
2017年11月28日，锦天城律师作为发行人境内律师协助中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited. HK.01378）（以下简称“中国宏桥”或“发行人”）成功发行3.2亿美元可换股债券。该债券于2022年到期，年息为5厘。
中国宏桥一直致力于铝产品的制造，产品包括液态铝合金、铝合金锭及铝母线等，拥有邹平、滨州、魏桥、惠民、阳信、沾化及北海七个生产基地。发行人位于山东省滨州地区铝产业集群范围内，经过多年的发展，已形成了独特的“铝电网一体化”、“上下游一体化”的产业格局。发行人拥有先进的生产设施和产业布局，包括全世界运行效率最高的首条600kA铝产品生产线。截至目前，发行人铝产品的总设计产能646万吨，已是全球最大铝产品制造商。2017年6月28日，中国宏桥与中信银行股份有限公司成功订立战略合作协议，获得了不超过200亿元人民币综合授信额度。2017年8月15日，中国宏桥中信集团成员企业与中信信惠国际资本有限公司成功完成股份配售事宜。中国宏桥通过与中信集团成员企业开展全面、创新的金融合作模式，可以发挥金融与实业并举的独特竞争优势，加快落实国家供给侧结构性改革，打造中国铝工业的发展新格局，更好地为中国实体经济服务。
锦天城高级合伙人胡凯之接受中国宏桥的委托，带领团队成员孙玲玲、李菲、晁杰为中国宏桥提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅及修改、撰写中国法律意见书、从中国法律角度修改发债通函/公告等核心工作，成功把握了最佳的发行及交易机会。
