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锦天城律师为中泰-易鑫二期资产支持专项计划项目提供法律服务

 2017-03-302547
[摘要]2017年3月29日,中泰-易鑫二期资产支持专项计划成功发行成立。

2017年3月29日,中泰-易鑫二期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由上海易鑫融资租赁有限公司作为原始权益人,中泰证券股份有限公司作为项目总安排人和主承销商,万家共赢资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为上海易鑫融资租赁有限公司依据租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由上海易鑫融资租赁有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品总规模为20.89亿元,其中优先A级资产支持证券规模为17.51亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为1.17亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级;次级资产支持证券规模为2.21亿元,由上海易鑫融资租赁有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的流动资产,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


锦天城合伙人律师李明文,律师刘洪光闫冉及实习律师唐雷、谢燕为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。