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锦天城协助上海城建(集团)公司成功公开发行2019年第一期公司债券

 2019-12-05743
[摘要]近日,锦天城律师经办的上海城建(集团)公司(以下简称上海城建)2019公开发行公司债券(第一期)成功发行,本次发行金额15亿元,发行期限7年(含7年),主体评级AAA级,票面利率3.55%,由海通证券股份有限公司、瑞银证券股份有限公司联席主承销。

近日,锦天城律师经办的上海城建(集团)公司(以下简称上海城建)2019公开发行公司债券(第一期)成功发行,本次发行金额15亿元,发行期限7年(含7年),主体评级AAA级,票面利率3.55%,由海通证券股份有限公司、瑞银证券股份有限公司联席主承销。


此前,上海城建已于2019年6月16日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海城建(集团)公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1713号),核准公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券,批复有限期为24个月。


2019年9月1日,2019中国企业500强发布,上海城建位列第349位。上海城建于1996年10月经上海市委、市政府批准成立,经市国资委授权经营集团内国有资产,是一家以工程投资建设、设计施工和管理为一体的大型企业集团。在中国500强企业中排列市政行业第1位、中国承包商60强中排列第16位。


上海城建具有市政公用工程施工总承包特级资质、公路工程、房屋建筑等施工总承包一级资质和房地产开发一级资质,集团拥有全资和控股子公司15家、事业部3家。其中2家特级、6家一级施工企业和5家甲级勘察和设计院,形成了以基础设施设计施工总承包为龙头、以基础设施投资和房地产开发经营为依托,集各类工程投资、设计、施工、管理、设备和材料供应为一体的大型企业集团。上海城建是上海城市基础设施建设的主力军,承接或参建的上海市重大工程达300多项,其中包括上海市高架道路、地铁和轨道交通工程,污水治理工程,越江隧道工程,高速公路工程,机场工程,浦江大桥、东海大桥、上海长江隧桥工程,外滩和人民广场综合改造工程等。同时还积极参与了其他城市的建设,如广州、深圳、天津、南京等轨道交通工程,重庆、四川、哈尔滨、海口、浙江和江苏的大桥工程,以及20多个城市的基础设施建设。集团积极拓展海外工程,承建新加坡、安哥拉、印度、泰国等国家的基础设施建设,开创了众多工程与技术领域的多个第一。上海城建共获得中国建筑500强、鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑大奖、中国市政工程金杯奖50余项,上海市政工程金奖等150余项。


锦天城资深律师陈广孙成良组成的法律服务团队为上海城建2019年公开发行公司债券的注册及本次发行提供了全程法律服务。