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锦天城为交元2018年第二期信用卡资产证券化项目提供法律服务

 2018-09-105580
[摘要]近日,交通银行股份有限公司作为发起机构的“交元2018年第二期信用卡分期资产支持证券”在银行间市场成功簿记发行。

近日,交通银行股份有限公司作为发起机构的“交元2018年第二期信用卡分期资产支持证券”在银行间市场成功簿记发行。本项目为信贷资产支持证券产品,交通银行股份有限公司以其合法拥有的信用卡分期债权设立特定目的信托,由交银国际信托有限公司担任特定目的信托受托机构发行信用卡分期资产支持证券。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为信用卡分期贷款,入池贷款共计1,914,890笔,未偿本金余额约为150亿元,加权平均贷款剩余期限为9.69个月,加权平均贷款合同期限13.00个月,入池贷款均按照固定费率按月支付分期手续费。


本项目采用优先/次级结构、超额利差和信用触发机制等交易结构安排,实现信用及流动性提升。本期资产支持证券发行总规模150亿元,其中优先A档资产支持证券发行规模128亿元,占比85.33%,发行利率3.5%;优先B档资产支持证券发行规模12.5亿元,占比8.33%,发行利率3.86%。中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司均给予优先A档资产支持证券AAAsf级评级,给予优先B档资产支持证券AA+sf级评级。


本所高级合伙人周永胜、合伙人梁莎莎、资深律师张旭及律师助理王崇立组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、出具法律意见书,以及资产证券化项目主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、承销协议、发行说明书等全套文件的起草、审阅和修改等。