×

打开微信,扫一扫二维码
订阅我们的微信公众号

首页 锦天城概况 专业领域 行业领域 专业人员 全球网络 新闻资讯 出版刊物 加入我们 联系我们 订阅下载 锦天城二十周年 CN EN JP
首页 > 新闻资讯 > 交易案例 > 锦天城协助复星国际成功发行中资民营企业首笔公募欧元债

锦天城协助复星国际成功发行中资民营企业首笔公募欧元债

 2019-11-071627
[摘要]2019年11月6日,锦天城律师作为复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)境外全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)(以下简称“发行人”)的中国法律顾问,协助发行人成功于爱尔兰证券交易所发行2023年到期、年息为4.35%的4亿欧元债券。

2019年11月6日,锦天城律师作为复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)境外全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)(以下简称“发行人”)的中国法律顾问,协助发行人成功于爱尔兰证券交易所发行2023年到期、年息为4.35%的4亿欧元债券。本次交易由瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、复星恒利(Fosun Hani)、汇丰银行(HSBC)、法国Natixis银行(Natixis)、渣打银行(Standard Chartered Bank)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

此次发行的债券是首笔中资高收益公募欧元债,也是中资民营企业首次以公司自身信用在欧洲市场公开发行高级无抵押债券;此次债券的成功发行不仅有效拓展了复星国际自身的境外融资渠道,也将成为中国乃至新兴市场企业进一步国际化、吸纳国际资本参与企业融资的参考案例。


本次债券发行受到来自欧洲、新加坡、香港地区、台湾地区等超过两百家高质量投资机构的支持,最终订单规模超过23亿欧元(达到5.7倍超额认购)。其中,资产管理公司/保险公司占比82%、银行/私行占比18%;投资者地域分布方面,欧洲大陆占比47%,英国24%,香港地区21%,新加坡6%,台湾地区2%。


复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,复星国际自2007年起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2018全球企业2000强榜单中排名416位。

锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员律师钟杭、律师助理王添翼徐梦婕陈凡费怡文组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Memorandum)等。