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锦天城律师协助复星国际境外全资子公司成功增发6亿美元高级债券

 2017-04-281590
[摘要]2017年4月28日,锦天城律师作为Fosun International Limited(以下简称“复星国际”)的中国律师,协助其子公司Fortune Star (BVI) Limited成功完成了对于本年度3月所发行的票息为5.25%的8亿美元高级债券的增发,募集金额达到6亿美元。本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、东方汇理银行、复星恒利证券以及海通国际担任联席簿记人。

2017年4月28日,锦天城律师作为Fosun International Limited(以下简称“复星国际”)的中国律师,协助其子公司Fortune Star (BVI) Limited成功完成了对于本年度3月所发行的票息为5.25%的8亿美元高级债券的增发,募集金额达到6亿美元。本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、东方汇理银行、复星恒利证券以及海通国际担任联席簿记人。


本次增发是应投资人在首次发行后热烈的反向订单需求而重开,增发完成后单笔债券达14亿美元,创下自中国海外债券市场开放以来,市场上同等评级中资企业海外同年期债券发行的最低利率,也是市场上除地产外同类型中资企业海外债券发行规模最大的案例。


复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,复星国际自2000年7月起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。


锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师董秋艳、律师助理乔辰安徐梦婕王添翼组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Circular)等。