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锦天城为联储证券-鑫航供应链金融资产支持专项计划提供法律服务

 2018-08-302041
[摘要]2018年8月28日,联储证券-鑫航供应链金融资产支持专项计划取得上海证券交易所下发的挂牌转让无异议函。

2018年8月28日,联储证券-鑫航供应链金融资产支持专项计划取得上海证券交易所下发的挂牌转让无异议函。本专项计划为贸易类供应链金融反向保理ABS类型产品,最终融资主体为天津物产集团有限公司下属公司,由鑫航国际商业保理有限公司担任原始权益人,联储证券有限责任公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本专项计划的底层资产为天津物产集团有限公司下属公司供应商对天津物产集团有限公司下属公司的贸易类应收账款债权,基础资产为鑫航国际商业保理有限公司为天津物产集团有限公司下属公司供应商提供保理融资服务所受让的前述对天津物产集团有限公司下属公司的应收账款债权。


本项目通过设置优先级/次级分层机制和天津物产集团有限公司出具差额补足支付承诺实现信用增级。本项目的产品总规模为4.7亿元,其中优先级资产支持证券规模为4.465亿元,已获得大公国际资信评估有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为2350万元。


锦天城天津分所高级合伙人张昕华、资深律师金永凯冯艳娇律师组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产转让协议、服务协议、托管协议、差额补足支付承诺函、认购协议及风险揭示书等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。