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锦天城律师协助融信中国控股有限公司在新加坡证券交易所额外发行1亿美元债券

 2018-03-071413
[摘要]锦天城律师作为承销商的中国律师,继协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行3.25亿美元债券后,再次协助其于2018年2月27日额外发行年息8.25%并于2021年到期的1亿美元债券,本次额外发行将继续在新加坡交易所上市。

锦天城律师作为承销商的中国律师,继协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行3.25亿美元债券后,再次协助其于2018年2月27日额外发行年息8.25%并于2021年到期的1亿美元债券,本次额外发行将继续在新加坡交易所上市。本次额外发行的1亿美元债券将与此前发行的3.25亿美元债券合并及构成单一系列。


本次发行中,国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、东兴证券(香港)、VTB Capital、越秀证券、兴证国际及中泰国际获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次额外发行将主要用于若干现有债务的再融资。


融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商,专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位,并在上海、杭州等地大力开拓市场。在中国房地产业协会及中国房地产测评中心联合主办的“2017中国房地产企业品牌价值测评成果发布会”中,融信中国以品牌价值124.27亿元荣获“2017中国房地产开发企业品牌价值27强”荣誉,并获得由中国房地产业协会和中国房地产测评中心共同颁发的荣誉“2017中国房地产开发企业26强”。融信中国连续3年蝉联“中国房地产企业综合发展10强”,2017年位居中国房企综合发展TOP6。本次额外发行将有助于公司进一步拓展目标市场。


继分别于2016年底、2017年初及2018年初担任融信中国发行美元债券的承销商律师后,锦天城高级合伙人李和金律师及其团队合伙人张东晓律师,律师王志远褚逸凡吴双,律师助理董思亮、李珣瑶组成的律师团队,再次担任本次额外发行中承销商的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、对购买协议与发债说明书等发债文件给出法律意见等。