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锦天城助力陆家嘴股份重大资产重组项目获证监会注册批复

 2023-06-301508
[摘要]2023年6月29日,锦天城律师事务所经办的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(“陆家嘴股份”)(证券代码:600663、900932,证券简称:陆家嘴、陆家B股)发行股份购买资产并募集配套资金项目获得中国证券监督管理委员会(“证监会”)注册批复,本项目是自证监会2022年11月明确资本市场支持房地产企业,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资政策后上海证券交易所上市公司中首单取得注册批文的涉房并购重组项目。

2023年6月29日,锦天城律师事务所经办的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(“陆家嘴股份”)(证券代码:600663、900932,证券简称:陆家嘴、陆家B股)发行股份购买资产并募集配套资金项目获得中国证券监督管理委员会(“证监会”)注册批复,本项目是自证监会2022年11月明确资本市场支持房地产企业,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资政策后上海证券交易所上市公司中首单取得注册批文的涉房并购重组项目。


根据重组方案,陆家嘴股份以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司(“陆家嘴集团”)持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权,以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权,交易价格为133.19亿元;同时发行股份募集配套资金不超过66亿元,主要用于现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用,以及补充流动资金和偿还债务。


陆家嘴股份是国有上市公司在商业地产领域的旗舰之一,致力于全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区---陆家嘴金融贸易区的城市开发,为上海建设国际金融中心奠定了良好基础。陆家嘴股份持续以商业地产为核心,以商业运营为延伸,以金融服务为纽带,构建起了“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。


通过本次交易,陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入陆家嘴股份。本次交易完成后,陆家嘴股份的资产规模将得到显著提高,有利于增强陆家嘴股份的持续经营能力。


锦天城上海办公室高级合伙人杨晓杨巍律师,合伙人董君楠律师,律师韩非刘厚阳蒋国平黄熙熙王焕铠及项目组成员钟宁玥陈思蕴组成律师团队,接受陆家嘴股份委托,为本次重大资产重组项目提供了全方位的法律服务,并获得各方好评。