锦天城助力张家口市市政公用热力有限责任公司2026年度第一期定向资产支持票据成功发行
2026-05-0993
[摘要]2026年5月7日，张家口市市政公用热力有限责任公司2026年度第一期定向资产支持票据（以下简称“本项目”）成功发行。
2026年5月7日，张家口市市政公用热力有限责任公司2026年度第一期定向资产支持票据（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是发行人在银行间债券市场的首次公开亮相，由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商，东兴证券股份有限公司担任联席主承销商以及簿记管理人，湖北省融资担保集团有限责任公司担任增信机构，国投泰康信托有限公司担任发行载体管理机构，东方金诚国际信用评估有限公司担任评级机构，锦天城律师事务所担任专项法律顾问，中瑞世联资产评估集团有限公司担任现金流评估预测机构，为本次发行提供了专业化支持。
本期资产支持票据发行规模6.32亿元，债券期限为3+2年，获得AAA级信用评级，票面利率为2.49%，创下华北地区供热收费权ABN历史新低。本期资产支持票据的基础资产为张家口市市政公用热力有限责任公司在特定期间内享有的供热收费收益权。张家口市市政公用热力有限责任公司是张家口市政开发建设控股集团有限公司旗下的核心供热企业，张家口市政开发建设控股集团有限公司承担着张家口市主城区近5000万平方米的供热保障任务，覆盖主城区92%的供热区域。此次ABN的成功发行，有效盘活了企业的供热收费权存量资产，拓宽了融资渠道，降低了融资成本，为企业的持续稳健运营提供了有力的资金保障。
锦天城律师事务所担任本项目的专项法律顾问，高级合伙人奚乐乐、资深律师李昊作为签字律师，带领由张骁杰、马嘉铭、周宁理等组成的律师工作团队为本项目提供了系统性的全程法律服务，服务范围涵盖法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套交易文件的起草、审阅与修订。
