锦天城助力财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划成功发行
2026-05-151926
[摘要]2026年4月30日，财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。
2026年4月30日，财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是南宁市属国有企业首单资产证券化项目，由财通证券资产管理有限公司担任计划管理人，国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华福证券股份有限公司担任销售机构，联合资信评估股份有限公司担任评级机构，锦天城律师事务所担任专项法律顾问，深圳市世联资产房地产土地评估有限公司担任资产评估机构/现金流预测机构，为本次发行提供了专业化支持。
本项目发行总规模5.51亿元，其中优先级规模5.50亿元，发行利率2.63%，期限结构为3+3+3+3+3+3年，全场认购倍数达2.07倍。科学城（广州）发展集团有限公司作为广州开发区核心区域的产业载体，以旗下的科城创新园和科城生活园作为标的物业发行本项目。本项目的成功发行，为区域产业升级与城市更新持续注入金融活水，是科学城（广州）发展集团有限公司盘活优质物业资产、拓宽融资渠道的重要实践。
锦天城律师事务所担任本项目的专项法律顾问，高级合伙人奚乐乐、资深律师李昊作为签字律师，带领由张骁杰、马嘉铭、周宁理等组成的律师工作团队为本项目提供了系统性的全程法律服务，服务范围涵盖法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套交易文件的起草、审阅与修订。
