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锦天城律师为天风—联合保理1号资产支持专项计划提供法律服务

 2018-10-244158
[摘要]2018年10月23日,天风—联合保理1号资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划为供应链金融反向保理ABS类型产品。

2018年10月23日,天风—联合保理1号资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划为供应链金融反向保理ABS类型产品。本专项计划由旭辉集团股份有限公司(以下简称“旭辉集团”)作为实际融资人、深圳联合保理有限公司作为原始权益人、天风证券股份有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供了全程法律服务。


本专项计划的底层资产为供应商对旭辉集团直接或间接持有股权的项目公司所享有的应收账款债权, 基础资产为深圳联合保理有限公司为供应商提供保理融资所受让的前述应收账款债权。


旭辉集团作为核心企业向专项计划出具《付款确认书》,同意并确认通过债务加入的方式成为该等应收账款债权的共同债务人,为专项计划提供增信。本专项计划总发行规模为4.1718亿元,其中优先级资产支持证券规模为4.13亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.0418亿元。


本所高级合伙人孙林杨涛、资深律师彭昕、实习律师陈炜佳组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、资产支持专项计划标准条款、基础资产买卖协议、服务协议、认购协议与风险揭示书、付款确认书、托管协议等全套交易文件的谈判、起草和审阅等。