锦天城协助招银国际租赁成功发行3年期及5年期共7亿美元绿色浮息债券
2025-06-171862025年6月5日，招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁”）成功交割3年期及5年期共7亿美元绿色浮息债券（以下简称“本次债券”），上海市锦天城律师事务所作为发行人境内律师，为本次发行提供全程法律顾问服务。本次发行由招银国际租赁作为发行人，招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招银金租”)作为维好协议和资产购买契约提供人，归属于发行人的200亿美元中期票据计划。本次债券发行受到市场高度认可，众多境内外银行、基金及资管等高质量投资主体踊跃参与。
招银金融租赁有限公司是国务院确定试点的首批银行系金融租赁公司，成立于2008年，注册资本人民币180亿元，由招商银行全资持有。招银金租自成立以来，始终秉承股东招商银行“因您而变”的经营服务理念，推出了航空、航运、能源、基础设施、装备制造、环境、健康文旅、公共交通与物流、智慧互联与集成电路、租赁同业十大行业金融解决方案，建立了较为完善的金融租赁产品和服务体系。十余年砥砺奋进，招银金租实现了“质量、效益、规模、结构”的均衡发展，各项经营指标均位于行业前列，并在香港、爱尔兰、新加坡等国家和地区布局国际业务，得到境内外主流评级机构和权威媒体的高度评价，在获得较高国际评级的同时，也收获了多项业内知名大奖。
锦天城合伙人尹文君及律师黄屹跞、刘紫微、林也群作为项目组成员，接受委托担任本次绿色美元债券发行的发行人境内律师，为本次债券的发行提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
