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锦天城为山西证券-盛业保理医药资产一期资产支持专项计划提供法律服务

 2018-02-283551
[摘要]2018年2月1日,山西证券-盛业保理医药资产一期资产支持专项计划取得上海证券交易所下发的挂牌转让无异议函。本专项计划由盛业商业保理有限公司担任原始权益人,山西证券股份有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2018年2月1日,山西证券-盛业保理医药资产一期资产支持专项计划取得上海证券交易所下发的挂牌转让无异议函。本专项计划由盛业商业保理有限公司担任原始权益人,山西证券股份有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为盛业商业保理有限公司在其日常经营活动中基于向相关医药流通公司提供保理融资服务所享有的保理合同债权。本项目通过设置优先级/次级分层机制、超额覆盖和原始权益人出具差额支付承诺实现内部信用增级。本项目的产品总规模为3亿元,其中优先级资产支持证券规模为2.7亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为3,000万元。该产品拓展了盛业商业保理有限公司的融资渠道,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


锦天城朱林海律师团队的高级合伙人王立、资深律师吴旭日余云波杨继伟组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、差额支付承诺函、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。