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锦天城为上海邦汇2018年度第一期久盈京东资产支持票据提供法律服务

 2018-11-292222
[摘要]截至2018年11月27日,上海邦汇2018年度第一期久盈京东资产支持票据成功定向发行。本期资产支持票据由上海邦汇商业保理有限公司作为委托人及发起机构,西部信托有限公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。

截至2018年11月27日,上海邦汇2018年度第一期久盈京东资产支持票据成功定向发行。本期资产支持票据由上海邦汇商业保理有限公司作为委托人及发起机构,西部信托有限公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由中国工商银行股份有限公司担任牵头主承销商、中国光大银行股份有限公司担任联席主承销商,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为上海邦汇商业保理有限公司合法享有的信托予受托人、循环购买或置换进入资产池的每一笔保理合同债权。项目设置循环购买安排,并通过设置优先级/次级分层、清仓回购等机制实现信用增级。本项目采取储架发行方式,总注册额度20亿,本期产品总规模10亿元,其中优先A级资产支持票据规模为9.7亿元,已获得联合资信评估有限公司给予的AAA级评级。该产品拓展了上海邦汇融资渠道,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


高级合伙人王立,资深律师余云波杨继伟吴旭日王飞,律师朱怡静,律师助理钟铭阳为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以及全套交易文本的讨论、起草、审阅和修改等。