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锦天城协助中国海油回归A股主板上市

 2022-04-211351
[摘要]2022年4月21日,中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)于上交所主板挂牌上市。

2022年4月21日,中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)于上交所主板挂牌上市。


中国海油本次拟发行不超过29.9亿股(行使超额配售权后),募资不超过350亿元,用于多个油田开发项目及补充流动资金等,系2022年开年以来通过审核的募集资金规模最大的IPO项目。


中国海油于1999年8月在香港特别行政区注册成立,此前已在香港联合交易所等多个境外证券交易所挂牌上市,本次系红筹央企回归A股主板上市。


中国海油主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。本次回归A股将使中国海油在维持国际发展战略的同时,通过股权融资进入中国资本市场,完善资本架构,提升企业形象、更好地满足公司资本支出需求、拓宽融资渠道。


锦天城作为独家保荐机构中信证券的法律顾问为本项目提供了全程法律服务,包括但不限于对公司的全面尽职调查;招股说明书部分章节撰写;审阅并修订公司内控制度、相关方出具的承诺函、本次发行相关会议文件及联交所信披文件;协助公司应对回归A股后在公司治理及境内信披方面可能面临的挑战;协助引入战略投资者工作。


本项目由朱林海律师团队主办,核心成员包括高级合伙人王立律师、沈诚律师、鲍方舟律师,合伙人杨继伟律师,以及卢晴川律师、王倩倩律师、薛晓雯律师。合伙人邱梦赟律师在涉及美国出口管制及制裁风险研究方面提供了重要支持。


中国海油的成功上市,充分体现了锦天城服务央企、执行大型高难度项目等方面的雄厚实力。在项目经办期间,锦天城律师以一贯及时、严谨、高效的工作风格,细致认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。


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