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锦天城协助复星国际境外全资子公司成功发行7亿美元债券

 2019-07-122583
[摘要]2019年7月2日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功于新加坡交易所发行2023年到期、年息为6.75%的7亿美元债券。

2019年7月2日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功于新加坡交易所发行2023年到期、年息为6.75%的7亿美元债券。上述债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。本次交易由瑞士信贷(Credit Suisse)、中银亚洲(BOCI Asia)、汇丰银行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、花旗集团(Citigroup Global Markets Limited)、复星恒利(Fosun Hani)与浦发银行国际资本有限公司(SPDB International Capital Limited)担任联席承销商和联席簿记行,其中瑞士信贷(Credit Suisse)、中银亚洲(BOCI Asia)、汇丰银行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)和渣打银行(Standard Chartered Bank)为本次债券发行的联系全球协调人。


复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,复星国际自2000年7月起在香港联交所主板上市。复星国际于《福布斯》2019全球企业2000强榜单中排名416位。


锦天城高级合伙人朱林海律师、高级合伙人鲍方舟律师以及律师钟杭、律师助理王添翼徐梦婕陈凡费怡文组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Memorandum)等。